南京新百近16亿收购英国知名百货集团89%股权

梦飞

南京新百4月15日晚间公告，公司与英国Highland Group Holdings Limited(简称“Highland Group”)及/或交易对方签署了《股权购买协议》，公司拟通过支付现金收购Highland Group约89%的股权。收购价格折合人民币近16亿元。 　　Highland Group是一家位于英国的百货公司集团，成立于2006年6月，总部位于英国伦敦。Highland Group旗下的经营实体House of Fraser Ltd(简称“House of Fraser”)是在英国及爱尔兰等地结合百货门店、网络以及手机等多渠道销售的百货经营企业，其House of Fraser百货品牌拥有超过164年历史。提供的产品类别覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等，主要面向追求中高端百货品牌的中产消费者。此外House of Fraser还面向全球消费者建立了统一的网上销售平台HouseofFraser.com，通过网络订单、邮件订单、线上下单商场提货等多种方式增进顾客的购物体验。 　　2014财年Highland Group公司总营业额为1191.6百万英镑(未经审计)，市场份额稳居英国百货行业前列。 　　Highland Group是House of Fraser的控股公司，也是此次交易的被收购主体。南京新百计划在英国设立全资子公司作为收购主体，并由其以自有资金及债务融资的方式支付15533.0878万英镑现金收购Highland Group股权架构中优先普通股60.05万股、A类普通股888.889万股、优先股15111.111万股以及B类普通股52.6316万股；此次交易完成后，公司将持有标的公司约89%的股权。 　　据《股权购买协议》，标的资产的基础对价约为15533万英镑(参照2014年4月14日汇率(1:10.2911)，约合人民币159852万元)。以2014年1月25日为评估基准日，此次交易标的公司全部股权的预评估值为20167万英镑，较最近一期账面净资产(未经审计)的增值率为89.9%。对应89%股权的预评估值约为17949万英镑。 　　南京新百称，此次交易将极大增强公司的行业地位。交易完成后，公司的资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元，推进公司稳步实现成为国内龙头百货企业的目标。凭借House of Fraser在英国百货行业的深厚底蕴，公司将抓住欧洲消费市场复苏的历史机遇，迅速实现国际化经营布局。 　　此次交易还将为公司带来先进的营业模式和商业资源，且不会挤占公司现有的市场份额。

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